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时间入夜，没有什么成果的众人，回到了女巫酒馆住宿。
而洁莉安娜的房间中——
洁莉安娜在仔仔细细地探查了一遍周围的状况之后，看着自己的黑猫，使用了变形咒将它变成了自己的模样。
而她自身，则是解除了变形——并没有使用变形咒，也没有用魔杖，而是直接通过精神力干涉了魔力，将自身的肉体恢复成原样。
一只黑猫。
它看着呆坐在床上的“自己”，随后全神警戒地从女巫酒馆悄悄溜了出去。
在经过好几次的绕圈和反侦察之后，它通过空间跳跃，消失在附近，然后出现在了一间普通的废弃之中。
在废弃的一个小仓库中，黑猫再次出现，将空间波动给消弭掉之后，它再绕了几个圈，来到了另一间废弃的房子里。
房子里什么也没有，除了另一只原地趴着的黑猫。
在察觉到它的出现之后，那只趴着的黑猫抬起头来，注视着它：
“多蜜儿，你来这里干什么？”
“洁莉安娜大人，我发现了这个。”
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