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奢延县，原是上郡北境。两汉时乃是匈奴、羌，胡，等游牧民族与汉人长期杂居之地。约莫后世的榆林地区。
汉高祖元年(前206年)二月，项羽自立为王，封秦降将董翳为翟王，占据上郡，称翟国。二年，翟国降汉，汉再置上郡。三年，匈奴右贤王南下，占据上郡肤施“旧塞”(秦昭襄王时所筑长城)。
元朔二年(前127)武帝北逐匈奴，收复河套。增置郡县，屡迁关东饥民于陇西、北地、西河、上郡等地。并将归降的匈奴、龟兹等国人安置于此，称属国，并设属国都尉监管。
太初四年(前101年)，设龟兹属国都尉治所，并新设鸿门县，重置肤施县。
今汉仍袭旧制。永初二年(108年)南匈奴叛乱。五年，汉庭诏令上郡治所由肤施南迁至衙县。所领肤施、奢延、龟兹等县俱废。永建四年(129年)又将上郡治所迁回肤施。永和五年(140年)，南匈奴联合羌、胡，再次攻汉。杀上郡都尉，占据西河、上郡等地，上郡治所再次南迁至夏阳。此后上郡北境被南匈奴及羌、胡长期占据，前汉所置诸县皆废。
奢延旧县，孤悬在外。旁有奢延泽，通奢延水。水草丰美，适合放牧。
此时的奢延旧城，城墙虽大半坍塌，城郭尚存。乃是胡人放牧的宿营地。胡人种类也不尽相同。最初是南匈奴，后为羌人长期占据，如今又有新主人入住。
自从刘备入驻长安大营后，便一直没有露面的戏志才，已悄然抵达此地。
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